يتمحور موضوع الفيلم حول مشاركة بروس لي في مسابقة الفنون القتالية تحت ستار البحث عن قاتل أخته بأمر من أبيه الذي هو الحارس الشخصي لمنظم هذه المسابقة وقد تمكن من التجسس على الأعمال التي تدور في هذه الجزيرة واكتشف أنها أعمال غير شرعية فدمر الجزيرة بمساعدة بعض السجناء المحبوسين في هذه الجزيرة بفضل مواهبه القتالية واستطاع قتل صاحب الجزيرة الذي يدعى “han”
